Le patrimoine des personnes vulnérables

Le domaine de la tutelle et de la curatelle

Expert patrimonial à la protection des majeurs, conseil en investissement financier, nous entretenons depuis de nombreuses années des relations privilégiées avec les différents intervenants tutélaires : privés ou familiaux, hospitaliers, associatifs, magistrats, avocats…

Dans un monde financier en perpétuelle évolution et d’une extrême complexité, nous adaptons le patrimoine des majeurs protégés à leurs besoins spécifiques.

Notre parfaite connaissance des milieux tutélaires nous confère une place de leader dans la gestion du patrimoine des personnes sous mesure de protections.

Notre mission, dans le cadre d’une approche globale, est de conseiller, guider, accompagner les familles, les mandataires judiciaires dans l’organisation du patrimoine de leurs majeurs protégés, et notamment dans l’équilibre de leur budget.

La gestion du patrimoine de la personne âgée

Nous mettons à votre disposition, celle des familles et de leurs proches, notre parfaite connaissance de l’environnement juridique, patrimonial et comportemental de la personne âgée.

Nos experts vous accompagneront dans cette étape de la vie avec discrétion, professionnalisme et une maîtrise de tous les sujets suivants :

  • L’âge et son influence sur le comportement d’épargne
  • Compléter les ressources, préserver le niveau de vie
  • Protéger le lieu de vie
  • Déléguer les pouvoirs de gestion
  • Transmettre le patrimoine résiduel
  • L’habilitation familiale
  • La récupération des aides sociales

Handicap, famille et patrimoine

Notre engagement auprès des personnes handicapées et de leur famille est au cœur d’une autre expertise particulière de notre Cabinet. Nous avons dédié une partie de notre activité de conseils à cette spécialité qu’est la gestion de patrimoine des personnes en situation de handicap :

  • Constituer une épargne en prenant en compte les prestations sociales
  • Assurer l’avenir financier d’un enfant handicapé
  • Organiser la transmission du patrimoine familial
  • L’épargne handicap
  • La récupération des aides sociales (le régime dérogatoire)
  • Le mandat de protection future pour autrui

Nous orchestrons vos problématiques avec les notaires, les tuteurs familiaux, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les tuteurs d’Etat (UDAF…), les tribunaux d’instance.

Aujourd’hui, plus de 400 familles nous ont accordé leur confiance.