Gestion de patrimoine

Gérer son patrimoine, c’est l’organiser en fonction de sa situation, de ses besoins, tout en gardant la souplesse nécessaire pour l’adapter rapidement à l’évolution de l’environnement et des opportunités d’investissement. Afin de répondre à cette attente, LAILLET BORDIER a créé une structure spécialisée. Elle est dotée de moyens humains et des capacités techniques nécessaires pour offrir un service de haute qualité fondé sur une approche globale et dynamique de votre patrimoine, débouchant sur des propositions d’investissement parfaitement adaptées à vos besoins.

Nous assistons nos clients dans les phases importantes de leur vie, notamment dans le cadre d’opérations d’optimisation et de capitalisation fiscale : création ou consolidation d’un capital, succession et transmission, optimisation des investissements en cours.

Notre démarche repose en premier lieu sur l’analyse globale de votre patrimoine, sur la structure de celui-ci, sur les équilibres patrimoniaux qu’il y a lieu de respecter. Notre préoccupation est de faire prospérer votre patrimoine, qu’il s’agisse de le constituer, de le développer, de le protéger de l’inflation, d’utiliser au mieux tous les avantages fiscaux, d’en tirer un revenu ou enfin de le transmettre à vos enfants ou héritiers.

Chronologiquement, notre intervention se déroule de la façon suivante :

  • Nous collectons l’ensemble des informations sur votre situation personnelle nécessaire à la réalisation de l’étude patrimoniale.
  • Nous analysons votre patrimoine et évaluons vos besoins.
  • Nous vous présentons un projet de gestion patrimonial avec ses préconisations d’investissement.
  • Nous vous remettons la lettre de mission établissant notre relation.
  • Nous mettons en œuvre des préconisations dans le respect de la stratégie patrimoniale, en fonction des objectifs personnels à court, moyen et long terme.
  • Nous assurons le suivi régulier des conseils et nous actualisons votre dossier en fonction des évolutions.